隨著人類文明的發(fā)展,城市的規(guī)模越來(lái)越大,與之相對(duì),青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周邊的原始森林?jǐn)U張。祖輩生長(zhǎng)在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊,隨著樹(shù)木花草的急劇減少,可供它們生存的食物也開(kāi)始短缺。最終,鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內(nèi)戰(zhàn),戰(zhàn)況激烈。在火玉婆婆的點(diǎn)撥下,兩派貍貓握手言和,轉(zhuǎn)而將主要目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)破壞森林的人類。為了更好地了解對(duì)手,火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的艱苦修行,貍貓們終于學(xué)會(huì)了自由變化。在激進(jìn)派代表權(quán)太的領(lǐng)導(dǎo)下,一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊,造成多人傷亡。它們的行動(dòng)雖然取得成效,然而卻無(wú)法阻擋利益熏心的人類的腳步?! ∩直灰稽c(diǎn)點(diǎn)蠶食,貍貓家族的命運(yùn)危在旦夕……