主人公石破天自小沒名沒姓,和一個他以為是自己母親的女人,僻居于一座不知名的荒山上。那女人叫他做狗雜種,他便以為這就是他自己的名字。那女人脾氣古怪,動輒打罵于他,他也習(xí)以為常。他從小學(xué)會了砍柴、做飯等種種家務(wù),卻大字不識一個,于世事、人心更是一無所知。一天那女人忽然不見了,他自小相伴的那條叫“阿黃”的狗也不見了,便出去到處尋找。結(jié)果人和狗都沒找著,自己卻迷了路?! ‘?dāng)他來到一個叫侯監(jiān)集的小鎮(zhèn)上時,適逢許多武林人物為一枚玄鐵令大動干戈。他是個小乞兒的樣子,誰也沒注意,卻因為饑餓太甚,撿了個混戰(zhàn)中撒落在地的燒餅吃,意外地得到了玄鐵令。正在眾人發(fā)現(xiàn),各各威逼利誘之時,玄鐵令的主人謝煙客適時趕到。將玄鐵令奪回。但這個魔頭恪于諾言,必須答應(yīng)為持令者做一件事,他怕眾人教唆這個小乞兒讓他干不利于他的事,便連令帶人一起攜走。不料他想盡辦法也不能讓石破天求他一件事,石破天告訴他,母親對他的唯一教誨,便是不管怎樣也不能求人。他雖然是乞兒卻從不乞討,別人給他吃他就吃,別人不給,他實在餓了,便拿了就吃,他也不知道這叫偷,也不覺得有什么不對?! ≈x煙客無奈只好帶他回自己隱居的摩天崖,途中石破天遇見幾個武林人物圍攻一個叫大悲老人的老頭,他挺身而出,雖然沒救成大悲老人,卻在他臨死之前做了他的朋友,得了他一套載有武功的泥人。到了摩天崖,謝煙客傳授他兩種極陰、極陽的內(nèi)功,想讓他走火入魔而死,以絕后患。