陳榮(三毛)是鎮(zhèn)上一酷愛功夫的青年,榮四處尋訪武師教頭比武,一心要找到比自己厲害的人拜習(xí)功夫。一日,阿榮在鎮(zhèn)上巧遇梁仲友(梁家仁),梁出手救人顯露了功夫。榮死纏濫打定要拜其為師,被梁拒絕,而阿榮的一番糾纏也漸漸引出梁的一段故事。梁自幼喪親,乞討街頭,被好心的李教頭收為義子并傳授功夫。李的獨子(張翼)雖身為武館大師兄,但為人狹隘陰險,幼時被梁不慎誤傷右眼,從此嫉恨在心。梁的大喜之日,師兄強暴新娘未遂,兄弟二人多年的積怨終成仇恨。師兄欲暗中除梁奪美而后快,梁恐二虎相爭,只得攜妻出走閉過風(fēng)頭。李師傅風(fēng)燭殘年不久于人世,梁與妻并阿榮前來送終。老人一斷氣,師兄便對梁大開殺戒,眼見梁、榮二人寡不敵眾,新婚妻子只得犧牲自己讓兩人脫身。礙于師傅生前的恩情和鄰終的囑咐,梁只能將仇恨壓于心底。但大師兄不肯善罷甘休,欲將梁趕盡殺絕,他以阿榮的母親做要挾,讓榮處掉梁。榮與梁將計就計,上演了一出瞞天過海。來到李府卻不想真入虎穴,榮和母親慘遭殺害,梁終于忍無可忍,與師兄和為虎作倀的眾打手展開一場瘋狂血戰(zhàn)。